С надеждой на страхование жизни и жилья

Просмотров: 3316

Автор: Андрей Ковалев
Выпуск:

Процессы, происходящие как в общероссийской, так и региональной экономике, неизбежно отражаются на страховом рынке. Стагнация экономического роста, снижение ликвидности, удорожание стоимости кредитов, а также сокращение платежеспособного спроса у населения – все это оказывает негативное воздействие на рынок страхования. Очевидно, что основные показатели этого бизнеса в 2014 году будут хуже, чем в предыдущем. Как в этих условиях будут строить свою стратегию развития страховые компании, представленные в Смоленской области, и какие секторы этого бизнеса ждут падения, а какие могут стать драйверами роста?

Большинство экспертов, оценивая ситуацию в российском страховом бизнесе, настроены достаточно пессимистично. Такая позиция объясняется тем, что страхование неразрывно связано с состоянием экономики, промышленности, социальным климатом в стране. Макроэкономическая и внешнеполитическая ситуации также, безусловно, негативно сказываются на рынке страхования. Из-за введенных санкций международные компании закрывают бизнес в России, что приводит, помимо прочих последствий, и к снижению страхования в рамках проектов, которые вели эти корпорации. Как отмечают эксперты, ситуация этого года, связанная с санкциями, начнет проявляться к концу декабря и наиболее ярко продемонстрирует себя в следующем году.
Смоленский сдержанный оптимизм

Впрочем, представители страховых компаний, работающих в регионе-67, в разговоре с «Портфелем» ситуацию оценивают реалистично. «Развитие страхового рынка в условиях кризиса – задача решаемая, - считает Ирина Геращенкова, директор филиала ОСАО «РЕСО-Гарантия» г. Смоленск. - Нынешний год оказался очень насыщенным для страхового сообщества. Увеличение лимитов и тарифов по ОСАГО – это итог последовательных и объективных действий законодателя, а вот рост стоимости каско является следствием сложившейся судебной практики и девальвации рубля. Те страховые компании, которые не смогли своевременно обеспечить более высокую эффективность управления бизнесом или посчитали тактически неверным нести убытки в розничном сегменте, приняли решение свернуть продажи». Тем не менее, по словам И. Геращенковой, на страховом рынке Смоленской области работают 64 компании.

Налицо пусть минимальный, но все же прирост количества игроков. Так, на начало 2013 года в Смоленской области работало 63 страховых организации. Одновременно можно говорить о концентрации страхового рынка в нашем регионе – в 2011 году свою деятельность в области вели 70 компаний.

«В целом рынок страхования Смоленской области достаточно стабилен, - считает Сергей Скрипник, директор Смоленского филиала СОАО «ВСК». - В прошлом году всеми страховыми компаниями, работающими в нашем регионе, было собрано около 2 800 000 000 рублей страховых премий. Однако уже по результатам работы за 6 месяцев этого года сборы страховщиков по различным видам страхования составили 1 539 000 000 рублей. Это дает основание полагать, что по итогам года рынок покажет 10 - 15% роста.

При этом 60% рынка делят между собой страховые компании, входящие в национальный рейтинг тор-10: Росгосстрах – 20,6% смоленского рынка, «Согласие» – 17,2%, ВСК-структура – 7,8%, «Альфастрахование» – 6,7%, РЕСО – 5,7%. Если говорить о портфеле, сложившемся в нашем регионе, то более 60% всех сборов приходится на автострахование - ОСАГО, «Зеленую карту», каско».

ОСАГО: чуда не произошло
Автострахование, пожалуй, крайне больная тема для страховщиков. Еще во время нашего исследования рынка страхования, которое «Портфель» публиковал ровно год назад, руководители страховых компаний говорили, что полис ОСАГО является самым востребованным продуктом среди жителей Смоленской области. Одновременно ситуацию с «автогражданкой» игроки рынка назвали критической, убыточность этого сегмента во многих регионах составляет 100%, и многие страховщики вынуждены сворачивать свою деятельность. Основная причина проблем кроется в том, что тарифы по ОСАГО не меняются уже на протяжении 10 лет, в то время как стоимость ремонта транспортных средств возросла более чем в два раза. (Кстати, здесь можно провести оценку транспорта). На сегодняшний день готовятся к принятию поправки в закон об ОСАГО, увеличивающие в несколько раз лимиты выплат как по жизни и здоровью, так и по «железу». Таким образом, повышение базового тарифа является необходимой мерой. Если его не увеличивать, то заниматься обязательным автострахованием добросовестным страховщикам будет невыгодно и под угрозой может оказаться финансовая устойчивость всей системы обязательного страхования автогражданской ответственности, сказал тогда в интервью нашему изданию Михаил Порватов, начальник управления РСА по методологии страхования.

Спустя год, в ноябре 2014-го, убыточность полисов ОСАГО продолжает оставаться одной из главных проблем страхового сообщества. Хотя ситуация должна была улучшиться уже с 1 октября, когда наконец-то вступили в силу изменения в законе об ОСАГО, увеличивающие выплаты по «автогражданке» со 120 до 400 тыс. рублей и повысившие тарифы. Для самой массовой группы водителей — категории В — увеличение цены полиса составит 23-30%. При этом страховщики считают, что рост тарифов нивелирован повышением выплат, что в итоге не принесет рынку ОСАГО никакого облегчения.

«Страховой рынок с нетерпением ждал новых тарифов, - говорит Ирина Геращенкова. - С начала года Центробанк вел диалог с крупнейшими страховщиками о необходимости увеличения лимитов. Уже тогда было известно, насколько возрастет сумма покрытия – 400 тыс. рублей на каждый автомобиль, участвовавший в ДТП. С тарифами сложилась другая история: страховщики, опираясь на собственные актуарные расчеты, делились с регулятором соображениями по будущим тарифам, которые покроют аномальную убыточность в более чем 30 регионах. К сожалению, чуда не произошло, даже верхняя граница тарифного коридора не поможет отрегулировать убыточность внутри проблемного региона. Поэтому наша компания по-прежнему не будет стимулировать развитие продаж ОСАГО в убыточных регионах».

Страховщики перебираются в глубинку
«Сейчас сложно прогнозировать, каким образом изменения в законодательстве скажутся на работе страховых компаний, - оценивает ситуацию на рынке ОСАГО Сергей Скрипник. - Все прекрасно понимают, что изменения давно назрели. Убыточность, которая сложилась в ОСАГО, не позволяет зарабатывать на этом виде страхования, а между тем все страховые компании являются коммерческими организациями, которые имеют в качестве основной цели своей деятельности получение прибыли. Читателями вашего журнала являются предприниматели и руководители организаций. Спросите у любого из них, доставит ли им удовольствие работа себе в убыток. Отсюда и шаги, которые предпринимают страховщики: уход с рынка, закрытие филиалов в регионах с высокой убыточностью, снижение или полная отмена комиссионного вознаграждения агентам, перенос филиалов из крупных городов в мелкие областные города и т.д. Но надо понимать, что от всех этих мер страдают прежде всего наши страхователи».

В частности, упомянутый выше перенос точек урегулирования споров в удаленные населенные пункты, по данным исследования, которое провело Национальное рейтинговое агентство (НРА), связано с высоким уровнем мошенничества со стороны так называемых юридических контор, а также негативная для страховщиков судебная практика. Это приводит к сокращению присутствия крупных страховых компаний на рынке ОСАГО. Публичные условия страхования автогражданской ответственности не дают возможности компаниям прямо отказывать в заключении договоров, поэтому для сокращения продаж в отдельных регионах страховщики прибегают к ухудшению условий урегулирования убытков. Поскольку страховщики практически не имеют возможности влиять на убыточность, их реакцией может стать повышение тарифов, но в условиях конкурентной борьбы динамика роста средней выплаты значительно опережает рост средней премии. В итоге, по данным НРА, темп роста рынка обязательного страхования автогражданской ответственности продолжает падать (7% за II квартал по сравнению с 9,6% за I квартал 2014 года). Темп роста выплат (10,6%) по этому виду страхования превышает темп роста премий. ОСАГО занимаются 97 компаний: у 17 из них коэффициент выплат превышает 77%, у 11 - 100%.

КАСКО тоже не радует
«Безусловно, повышение тарифов ОСАГО повлияет на рентабельность этого вида страхования. Пока непонятно только одно - в какую сторону. Ведь выросли не только тарифы. Более чем в 3 раза выросла и ответственность страховщика, - говорит Сергей Скрипник. - Сейчас выплата за ущерб, нанесенный имуществу потерпевшего, составит до 400 тысяч рублей, а за причинение вреда жизни и здоровью выплата может достигать 500 тысяч рублей. Что будет дальше? Поработаем хотя бы год - увидим».

Не самые радужные перспективы и у рынка каско. «Ослабление рубля серьезно сказалось на одном из самых прибыльных добровольных видов страхования – каско, - говорит Ирина Геращенкова. - Тарифы возросли практически у всех компаний. Прежде всего это связано с тем, что расходы на запчасти составляют не менее 50% цены ремонта — это оказало заметное влияние на размер выплат страховой компанией. Соответственно, это должно быть отражено и в тарифе: он должен повышаться».

По данным НРА, в сегменте каско сохраняется тенденция опережающего роста выплат над ростом премий. Коэффициент выплат вырос во II квартале этого года до 80,76% (в 2013 году он составлял 73,58%, в I квартале 2014 года - 76,34%). Количество страховщиков, занимающихся этим видом страхования, сократилось с 217 в 2013 году до 200 в 1-м полугодии 2014 года. У 53 из них коэффициент выплат превышает среднерыночный уровень, у 31 – 100%. Еще 9 компаний только производят выплаты, а премий не собирают. У 10 страховщиков выплаты равны нулю. Выводы, как говорится, напрашиваются сами собой.

Локомотивы страхового бизнеса
Каско относится к страхованию добровольному, и именно с этим сектором рынка многие эксперты связывают возможности для дальнейшего роста во всей отрасли. В частности, представители среднего и крупного бизнеса по-прежнему проявляют интерес к страхованию сотрудников. Первое место из «страхового» пакета традиционно удерживает ДМС. В числе трендов — эластичность спроса по стоимости программ, востребованность комплексного подхода к управлению здоровьем персонала: профилактика заболеваний, продвижение идеи здорового стиля жизни. Однако обострившаяся проблема нехватки ликвидных средств у корпоративных клиентов сдерживает темп развития рынка. И добровольное медицинское страхование не единственный возможный драйвер роста страхового рынка.

«В частности, накопительное страхование, предполагающее формирование накоплений, которые выплачиваются по достижении определенного возраста, медленно, но уверенно входит в жизнь россиян. Арифметика проста – при оформлении банковского вклада проценты по нему с большой долей вероятности «съест» инфляция, а оформление накопительного полиса обеспечивается доходностью не ниже 5%, не говоря уже о преимуществах защиты жизни и здоровья. В будущем это направление может стать локомотивным видом страхования», - отмечает Ирина Геращенкова.

Эксперты Национального рейтингового агентства отмечают, что в структуре премий по добровольным видам основная часть приходится на страхование средств наземного транспорта (25,19%), ДМС (20,14%), страхование от несчастных случаев (11,93%), страхование жизни (11,45%) и страхование имущества юридических лиц (7,31%).

В целом по российскому рынку выросли премии по всем видам добровольного личного страхования (180,29 млрд рублей + 15,9% по сравнению с 1-м полугодием прошлого года). Темп роста премий замедлился по страхованию жизни (+30,4% против 65,1% в 1-м полугодии 2013 года) и по страхованию от несчастных случаев (+13,1% против 30,2%).

Жизнь дороже денег
Впрочем, работающие в Смоленске компании именно в страховании жизни видят возможности для получения реальной прибыли. «Личное страхование жизни от несчастных случаев и болезней пользуется большим спросом. Так, сборы нашей компании по этому продукту за первое полугодие 2014 года выросли на 55% по сравнению с тем же периодом прошлого года, - отмечает Ирина Геращенкова. - Это говорит о том, что жители нашей области стали больше задумываться о вероятных финансовых потерях при получении травм, диагностировании серьезных заболеваний или смерти. При наступлении страхового случая выплата станет серьезным подспорьем при продолжительном лечении или реабилитации клиента или для его наследников в случае летального исхода».

«Анализ структуры страхового портфеля показывает, что потенциал у страхования жизни очень велик, - говорит Сергей Скрипник. - Так, за 6 месяцев 2014 года по такому социально значимому виду страхования, как страхование от несчастного случая, всеми страховщиками Смоленской области было собрано 77 000 000 рублей, а это всего лишь 5% от всех собранных в нашем регионе страховых премий. Население Смоленской области составляет 967 896 человек. По данным на 2013 год, численность экономически активного населения России составляет 54% от общей численности. Если применить эту пропорцию к Смоленской области, то получаем, что занятое население Смоленской области – это более 500 тыс. человек. При средней стоимости полиса 1 500 рублей емкость этого вида страхования составляет почти 800 000 000 рублей. Так что расти есть куда».

На государство надейся…
Как отмечает С. Скрипник, не менее перспективным видом можно считать и страхование имущества как физических, так и юридических лиц. «Со страхованием имущества юридических лиц более или менее понятно, почти все оно находится в лизинге либо в залоге у банка. А эти организации требуют, чтобы имущество, которое приобретено на заемные средства, было застраховано, - отмечает наш эксперт. - Но все печально со страхованием имущества физических лиц. Да, приобретая жилье в ипотеку, заемщики в обязательном порядке по требованию банка приобретают страховку, но при этом мало кто задумывается о том, что ипотечным страхованием покрывается ущерб, нанесенный конструктивным элементам здания. Банк совершенно не интересует, что в результате страхового события произойдет с вашим личным имуществом: мебелью, бытовой техникой, предметами интерьера. Однако мы по-прежнему свято верим в то, что государство не оставит в беде, забывая о том, что сохранность личного имущества – это забота собственника».

Кстати, о государстве. Напомним, что в настоящее время на согласовании в Правительстве РФ находится законопроект о добровольном страховании жилья, подготовленный Минфином после наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году. Суть разработанного Минфином законопроекта заключается в том, что страхование жилья от чрезвычайных ситуаций будет добровольным, при этом государство будет участвовать в страховых выплатах. Граждане, не имеющие страховки, смогут в качестве компенсации получить новое жилье только по социальному найму, без возможности стать его собственниками.

При этом, по мнению многих страховщиков, для эффективной работы закона необходимо, чтобы государство полностью отказалось от безвозмездной помощи пострадавшим от ЧС. Только так можно снизить нагрузку на бюджет и простимулировать граждан страховаться, считают они.

«Страхование недвижимого имущества получает новое развитие в связи с предложениями Правительства России сделать этот вид обязательным. События в ряде регионов (наводнение на Кубани и на Дальнем Востоке, падение метеорита в Челябинске) показали абсолютную беспомощность людей. Оказалось, что было застраховано менее 1% пострадавших объектов. Убытки колоссальные! Если сейчас львиная доля расходов ложится на плечи государства, то в случае внедрения этой инициативы страховщики возьмут на себя это бремя и размер компенсаций существенно увеличится», - считает Ирина Геращенкова.

Туманные перспективы рынка
Но даже сейчас, когда закон только рассматривается, страхование жизни и недвижимости граждан обеспечило рост российского страхового рынка во II квартале 2014 года. Как следует из данных ЦБ по итогам первого полугодия, страховые компании за II квартал собрали 244 млрд рублей - это на 8% больше, чем во II квартале 2013 года.

При этом расходы населения на страхование в основном определяются ростом кредитной задолженности. В России продолжается «кредитный бум», хотя и меньшими темпами, нежели год назад. По данным Центробанка, общая кредитная задолженность населения по итогам I полугодия 2014 года поднялась на 21%, до 10,6 трлн рублей против 8,8 трлн рублей годом ранее. Кредитование физических лиц часто сопровождается продажей страховых продуктов - как правило, страхование жизни, страхование от несчастного случая, а также страхование объекта залога (при его наличии). Это обеспечивает опережающий рост премий по личному страхованию россиян в общих рыночных сборах.

Сможет ли добровольное страхование снизить негативный эффект, который оказывает на отрасль «обязаловка», в особенности ОСАГО, покажет дальнейшее развитие экономической ситуации в нашей стране и регионе. Если негативные тенденции усилятся и доходы населения будут продолжать падать, то рассчитывать, что граждане будут активно тратиться на покупку полисов, вряд ли стоит. Особенно это коснется не слишком экономически развитых регионов страны, к которым, увы, можно отнести и Смоленскую область.

64
страховые компании работают на рынке Смоленской области. На начало 2013 года таковых было 63, а в 2011 году — 70.

Кто получит выплату?
1 октября в России вступили в силу ключевые поправки в закон об ОСАГО. Теперь автовладелец, который попал в ДТП, сможет получить у страховщика компенсацию ущерба, причиненного имуществу, на сумму до 400 тысяч рублей. Ранее действовал лимит в 120 тысяч рублей. Однако рассчитывать на увеличенные выплаты смогут только те водители, которые заключили договор ОСАГО после 1 октября. Владельцам старых страховок, чтобы воспользоваться нововведением, придется перезаключать договор. Ранее предполагалось, что увеличение страховых выплат повлечет за собой рост базового тарифа на ОСАГО. Страховые компании считают, что тариф должен увеличиться на 40%. По мнению Центробанка, максимальное увеличение тарифа составит 24%.

Страховой рынок: рост или падение?
По оценке Всероссийского союза страховщиков, темпы прироста страховых взносов в 2014 году могут составить 10–10,5%, общий объем рынка достигнет 1 трлн руб., а рентабельность собственных средств российских страховщиков вырастет на 1–1,5 п.п. Однако реализация данного сценария возможна в случае повышения тарифов по ОСАГО как минимум на 25%. В свою очередь аналитики Национального рейтингового агентства прогнозируют, что в целом по итогам 2014 года произойдет снижение темпов роста и с учетом влияния инфляции возможен отрицательный прирост объема страховых премий. Внешних источников роста для рынка сейчас нет, резервы следует искать внутри. Страховщики переориентируются с роста валового объема на улучшение финансовых показателей, рост рентабельности бизнеса, но в условиях стагнирующего рынка сделать это достаточно сложно.

«Мегарегулятор ужесточил надзор на страховом рынке, и это болезненно сказалось на мелких недобросовестных страховых компаниях, которые при любом удобном случае могут исчезнуть со страхового рынка, оставив своих клиентов без возможности получения выплат. Крупные страховщики надеются, что диалог с Центробанком позволит донести позицию сообщества и облегчить понимание бизнес-процессов страховой деятельности, которую по ошибке равняют с банковской».
Ирина ГЕРАЩЕНКОВА, директор филиала  ОСАО «РЕСО-Гарантия» г. Смоленск

60%
смоленского страхового рынка делят между собой компании, входящие в национальный рейтинг топ-10, среди которых Росгосстрах, «Согласие», ВСК, «Альфастрахование», РЕСО.

Факт
С момента создания в ЦБ Службы по защите прав потребителей регулятор получил более 12 тыс. жалоб на страховые компании. Из них свыше 9 тыс. жалоб касались нарушений, связанных с продажей полисов ОСАГО. По итогам рассмотрения жалоб регулятор выдал 417 различных предписаний, из которых 193 — требования устранить нарушения при продаже полисов ОСАГО. Кроме того, ЦБ подал 138 исков в суды о привлечении к административной ответственности страховщиков, нарушающих правила продажи обязательной «автогражданки». «Банк России считает работу по защите прав потребителей одной из приоритетных и активно развивает это направление деятельности. Одна из ключевых задач Банка России — стимулировать обращения потребителей к регулятору. Центробанк проводит проверки страховых компаний и применяет меры надзорного реагирования в случае выявленных нарушений исключительно в рамках действующего страхового законодательства», — отмечают в пресс-службе ЦБ.