Без особых иллюзий
Просмотров: 6240
Автор: Андрей Ковалёв
Выпуск:
Российский банковский сектор пережил один из самых сложных периодов за последнее время. 2015 год также будет очень непростым - банки выживут, но им понадобится помощь властей и серьезная перенастройка работы. Какие перспективы ожидают финансово-кредитный сектор нашего региона, на что могут рассчитывать рядовые и корпоративные клиенты банков в этом году? Свои экспертные оценки «Портфелю» предоставили руководители многих банковских филиалов и отделений, которые работают в Смоленской области.
Адаптация к новым условиям
В своих прогнозах, как и ожидалось, наши эксперты были крайне осторожны. «Ключевой вызов первой половины года - адаптация к новым условиям работы на российском финансовом рынке: к новому курсу, новым процентным ставкам. Во второй половине, как мы надеемся, уже нужно будет думать о возобновлении роста кредитования», - отметила в беседе с «Портфелем» Ирина Кузьмина, управляющий ОО «Смоленский» банка ВТБ24.
«В 2015 году экономическая ситуация в стране будет зависеть от многих факторов: возможной отмены или продления санкций со стороны ряда стран, волатильности курса рубля, а также ценовой политики в области нефтедобычи, - говорит Алексей Адамов, директор операционного офиса «Смоленский» Ярославского филиала Росбанка. - Для банковской сферы возможен как позитивный, так и негативный сценарий развития. Чтобы вернуть финансовый рынок к докризисному уровню 2014 года, помимо очевидного повышения цены на нефть и укрепления курса рубля экономика нуждается в снижении стоимости внутрироссийских кредитов и снятии ограничения доступа к внешнему финансированию».
С коллегой соглашается Жанна Аржанова, управляющий ОАО «СКБ-Банк», операционный офис «Смоленский»: «Безусловно, замедление темпов роста российской экономики, геополитическая и макроэкономическая нестабильность, сжатие рынков капитала не могут не сказаться на развитии банковского сектора. Очевидно, что прежних темпов роста в 30-40-50% в год мы в ближайшее время не увидим. Мой прогноз роста банковской системы России на ближайшие 2-3 года - не более 10%». По мнению эксперта, один из важнейших вызовов - это высокая закредитованность населения и связанное с ним снижение качества портфелей, особенно в сегменте массового кредитования. Ужесточение регулирования финансового сектора - еще один фактор, сдерживающий развитие банковской системы. «Тем не менее мой долгосрочный прогноз - оптимистичный. Считаю, что через 2-3 года начнется активизация экономической деятельности и восстановление темпов роста экономики и банковского сектора в частности», - отмечает Жанна Аржанова.
В ожидании дефолтов
«С какими ключевыми вызовами столкнется банковская система в текущем году? Отвечая на этот вопрос, хочу привести результаты исследования аналитиков Райффайзенбанка. Во второй половине декабря мы провели опрос участников рынка относительно их ожиданий на 2015 год. По его итогам можно сделать вывод, что респонденты входят в новый финансовый год без особых иллюзий. С другой стороны, чересчур пессимистичных настроений также не наблюдается», - сообщила «Портфелю» Татьяна Суханова, директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по Смоленской области. На вопросы о санкциях против России было единодушие в ответах — 99% респондентов не ожидают их полной отмены, по крайней мере, до августа. При этом участники опроса считают, что Евросоюз проявит большую «мягкость», чем США: 37% опрошенных верят в частичное снятие санкций со стороны ЕС, а в то, что это сделают Штаты, — лишь 17%. Санкции негативным образом повлияли на бизнес банков и компаний, представители которых приняли участие в опросе. Лишь для 16% респондентов ситуация не изменилась или даже появились новые возможности. При этом на данный момент благодаря интервенциям ЦБ и Минфина и запуску инструментов валютного рефинансирования острого дефицита валютной ликвидности в системе не наблюдается, несмотря на полностью закрытые для российских компаний внешние долговые рынки.
«Несколько удивительным выглядит высокая доля (38%) опрошенных, ожидающих дефолты розничных банков, несмотря на то, что до настоящего времени в этом сегменте не было ни одного такого случая. Этот выбор означает, что участники опроса предполагают банкротство некоторых розничных банков, а не их санацию, которая была обычным способом урегулирования проблем у неплатежеспособных банков во время предыдущего кризиса в 2008-2009 годах, - отмечает Татьяна Суханова. - Мы разделяем мнение участников рынка в том, что розничные банки сейчас находятся в зоне большего риска, чем универсальные. В условиях насыщения рынка потребительского кредитования почти все розничные банки имеют чистый убыток из-за повышенных отчислений в резервы и снижения комиссионных доходов по причине замедления кредитования. В то же время при прочих равных условиях банкротство розничного банка несет меньший системный риск».
Кому выдадут кредит?
Наверняка макроэкономические прогнозы наших экспертов важны для понимания общих тенденций, которые главенствуют в банковской отрасли. Но предпринимателей Смоленска скорее больше волнует ситуация по предоставлению основных банковских продуктов, которые рассчитаны как на частных, так и корпоративных клиентов. Кстати, тут можно узнать о линейка кредитных продуктов для физических лиц от "РОСБАНК" – это интересные условия по программам автокредитования, ипотека с государственной поддержкой, кредиты наличными на любые цели, широкая линейка кредитных карт международных платежных систем различной категории. Удобство получения кредита – характерная особенность и основное преимущество всех вариантов кредитования. (читать далее) И вначале рассмотрим положение дел в сфере кредитования.
«По прогнозу Банка России, темп роста розничных кредитных портфелей в 2015 году составит 10-12%, - отмечает Игорь Власенков, директор Регионального центра ОО «РЦ» г. Смоленск ООО «Хоум кредит энд Финанс Банк». - Данный показатель находится на уровне 2014 года и почти в три раза ниже результатов 2013 года. Поскольку в 2015 году российская экономика войдет в фазу рецессии, а доходы населения, по прогнозу Минэкономразвития, могут сократиться до 2,8%, мы тоже не видим предпосылок для существенного роста розничного кредитования. В этих условиях банки по-прежнему будут сконцентрированы на рутинной работе по повышению качества своих активов. Это и совершенствование скоринга, ограничения на частоту получения новых кредитов, усиленная верификация и межбанковское взаимодействие через БКИ. Основной упор будет сделан на предоставление кредитных продуктов клиентам с низким профилем риска. Положительные изменения этой работы видны уже сегодня. Например, в нашем банке показатель дефолта на первом платеже по новым кредитам снизился в пять раз - с 2,5 до 0,5%».
Напомним, что повышение ключевой ставки Центробанка привело к тому, что многие банки во второй половине декабря приостановили все текущие сделки по розничному и корпоративному кредитованию. Сегодня выдача кредитов возобновляется, но уже на новых условиях. Как изменятся требования, предъявляемые банками к частным и корпоративным заемщикам? «Естественно, ужесточаются требования по рискам, - отмечает Ирина Кузьмина. - Чаще требуются залоги, строже банки относятся к платежеспособности клиента. Акцент переносится на собственную клиентскую базу, то есть на тех, с кем банк уже успешно сотрудничал и сотрудничает. В конце прошлого года наблюдался довольно высокий спрос на все виды кредитов: ипотеку, автокредитование, потребительские кредиты. Это было связано, в первую очередь, с ожиданиями сильного роста цен. То есть в конце года реализовалась часть будущего спроса».
Антикризисные меры
«Повышение ЦБ ключевой ставки автоматически повлекло за собой увеличение ставок по кредитам со стороны банков, - говорит Алексей Адамов. - В целом на рынке банки не прекратили одобрять, а лишь стали применять более строгие правила оценки клиентов при выдаче кредита. Использование такого рода антикризисных мер, когда банки ужесточают стандарты андеррайтинга, является обычной реакцией на изменение экономической ситуации. На данный момент средняя ставка по потребительским кредитам на банковском рынке варьируется от 14% до 35% годовых. В Росбанке ставка по нецелевым займам начинается от 23,9%».
«Серьезных изменений кредитной политики мы не планируем: наша линейка займов как для розничных клиентов, так и для бизнеса, сформирована, - говорит Жанна Аржанова. - Мы активно кредитуем: за 4-й квартал 2014 года СКБ-Банк выдал более 3,2 млрд рублей кредитов физическим лицам. Уровень процентных ставок по кредитам, в сравнении с декабрьскими в январе 2015 года был снижен. Наши клиенты чаще всего берут кредиты на простые, но очень важные вещи - покупка дачи или сада, ремонт в квартире, поездка в отпуск, юбилей родителей, свадьба детей. У предприятий, как правило, две цели - пополнение оборотных средств и инвестиции».
Причем многие финансово-кредитные учреждения выдавали кредиты с минимальным риском их невозврата еще до начала кризиса. «Райффайзенбанк традиционно придерживался консервативной политики в оценке рисков, делая фокус на работе с качественными заемщиками. Поэтому серьезных изменений в этом вопросе у нас не произошло, - замечает Татьяна Суханова. - Чаще всего наши клиенты берут кредиты на ремонт, крупные покупки, свадьбу, лечение и путешествия. Некоторые жители нашего города берут кредит на покупку недвижимости и автомобилей б/у сегмента. Что касается клиентов - юридических лиц, то в текущих условиях многие компании заморозили свои инвестиционные проекты и стараются привлечь оборотные кредиты».
Вклад с максимальной выгодой
И наконец, попытаемся разобраться, что происходит на рынке банковских вкладов. С нового года многие финансово-кредитные организации начали корректировать ставки по депозитам частным клиентам, начав снижать ставки в среднем на 1-2 процентных пункта. Продолжится ли эта тенденция в 2015 году и какие вклады наиболее популярны в Смоленской области? «Текущие депозитные ставки очень высоки, и те, кто их держит на верхней границе рынка, сильно рискуют своим финансовым результатом, - отмечает Ирина Кузьмина. - Как только Банк России начнет ставки снижать, а это, скорее всего, случится во втором квартале, уменьшатся и депозитные ставки. Сейчас популярны «короткие» вклады по максимальным ставкам, а также вклады с возможностью досрочного изъятия».
В свою очередь Алексей Адамов отмечает, что с 1 января 2015 года лимит страховых выплат по банковским вкладам увеличился до 1,4 млн рублей, что сделало депозиты еще более привлекательным и надежным инструментом для сбережения личных средств. Среди других оптимальных способов сохранения сбережений с учетом текущей экономической ситуации наш эксперт называет распределение накоплений в разные инвестиционные инструменты (инвестдепозиты, ПИФы, недвижимость) и между разными валютами - для минимизации рисков. «Среди депозитных программ в текущей экономической ситуации наиболее выгодными и востребованными являются вклады на короткие сроки, - говорит А. Адамов. - Следуя общерыночному тренду, Росбанк повысил ставки по депозитным программам в конце 2014 года как для физических, так и для юридических лиц. Например, максимальная ставка по депозиту «150 лет надежности» достигает 18% при размещении средств в рублях сроком на 3 месяца. На данный момент Росбанк не снижал ставки по вкладам, однако дальнейшая ситуация будет зависеть от текущих экономических условий, таких как денежно-кредитная политика ЦБ».
Процентная «гонка вооружений»
«Выбор депозитов сейчас очень разнообразен как с точки зрения продуктов, так и ставок, - отмечает Жанна Аржанова. - Радует, что банки начинают одумываться и осуществлять корректировку ставок по вкладам, прекращая процентную «гонку вооружений». По нашему мнению, если ключевая ставка не будет меняться в сторону повышения, то снижение в банках может продолжиться. Мы призываем наших коллег к долгосрочному планированию и вдумчивой процентной политике. Что касается вкладов, то наибольшей популярностью в Смоленской области сейчас пользуются вклады, позволяющие получить высокую доходность за короткий срок, а также депозиты, предлагающие специальные условия для старшего поколения».
«Если говорить о Райффайзенбанке, то, внимательно проанализировав текущую ситуацию, мы приняли решение о поднятии ставок по депозитам до сбалансированного уровня, в котором сочетаются наш традиционный консервативный подход к рискам в части вложения средств физических лиц, а также конкурентоспособность по сравнению с другими крупнейшими игроками банковского сектора», - говорит Татьяна Суханова. По ее словам, после повышения ставок мы увидели увеличение объемов открываемых вкладов в рублях и валюте. Со стороны клиентов - юридических лиц наблюдается активность в размещении свободных денежных остатков на депозитах в надежных и стабильных банках.
Как отмечает Игорь Власенков, на фоне девальвации курса рубля в конце прошлого года наблюдался ажиотажный спрос населения на иностранную валюту и товары длительного пользования. Это привело к значительному усилению оттока средств с банковских вкладов. «В смоленском региональном центре, как и в целом по банку, вкладчики активно снимали деньги со счетов, поддавшись общей панике на рынке. Но уже в последние дни декабря отток вкладов остановился, а вот в текущий момент мы наблюдаем активное возвращение денег вкладчиками», - отмечает эксперт.
Итак. Текущий момент в банковской системе можно охарактеризовать как «привыкание к новой реальности», основной характеристикой которой является существенно возросший уровень процентных ставок. Это существенно повлияло на тарифную политику кредитных организаций. Учитывая ожидаемое замедление темпов роста российской экономики в 2015 году, можно также прогнозировать снижение кредитной и инвестиционной активности банков. Кроме того, нельзя исключать некоторое ухудшение платежеспособности заемщиков как в корпоративном секторе, так и потребительском, что приведет к необходимости создания дополнительных резервов на возможные потери.
Для банков осложнение экономической ситуации в первую очередь приводит к ужесточению требований и соблюдению строгой политики в области рисков. Однако базовые требования к заемщикам остались неизменными. Решение по выдаче кредита требует проверки документов, анализа анкетных данных, а также проверки досье в бюро кредитных историй».
Алексей АДАМОВ, директор операционного офиса «Смоленский» Ярославского филиала Росбанка
Я думаю, что корректировка ставок будет обусловлена ситуацией на рынке. Очень многое зависит от размера ключевой ставки ЦБ: как мы видим, ее рост повлек за собой удорожание банковских продуктов. Соответственно, в случае ее снижения ставки также могут быть пересмотрены».
Татьяна СУХАНОВА, директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по Смоленской области
В смоленском региональном центре, как и в целом по банку, вкладчики активно снимали деньги со счетов, поддавшись общей панике на рынке. Но уже в последние дни декабря отток вкладов остановился, а вот в текущий момент мы наблюдаем активное возвращение денег вкладчиками».
Игорь ВЛАСЕНКОВ, директор Регионального центра ОО «РЦ» г. Смоленск ООО «Хоум кредит энд Финанс Банк»
Ключевой вызов первой половины года - адаптация к новым условиям работы на российском финансовом рынке: к новому курсу, новым процентным ставкам. Во второй половине, как мы надеемся, уже нужно будет думать о возобновлении роста кредитования».
Ирина КУЗЬМИНА, управляющий ВТБ 24 РОО «Смоленский»
Радует, что банки начинают одумываться и осуществлять корректировку ставок по вкладам, прекращая процентную «гонку вооружений». Мы призываем наших коллег к долгосрочному планированию и вдумчивой процентной политике».
Жанна АРЖАНОВА, управляющий ОАО «СКБ-Банк», операционный офис «Смоленский».
64,4 млрд рублей
составили вклады населения Смоленской области на конец прошлого года
127,3 млрд рублей
на эту сумму было предоставлено кредитов жителям Смоленской области на конец прошлого года
Банковская система Смоленской области: цифры и факты
По состоянию на 1 декабря 2014 года банковская сеть Смоленской области представлена двумя региональными кредитными организациями с двумя филиалами на территории области, а также шестью филиалами «инорегиональных» кредитных организаций. По сравнению с началом года количество дополнительных офисов уменьшилось с 103 до 98 единиц, операционных офисов кредитных организаций выросло с 76 до 92 единиц, количество операционных касс уменьшилось с 59 до 37 единиц.
Вклады
На 1 декабря 2014 года вклады населения Смоленской области составили 64,4 млрд руб., что на 10% превышает общую сумму вкладов на аналогичный период 2013 года. Как и год назад, вклады в рублях составляли основную часть депозитных денег населения (88,7% на 1.12.2014). Однако следует отметить, что объем валютных вкладов на 1 августа 2014 года к аналогичному периоду 2013-го увеличился на 52,5% и был равен 7,2 млрд руб.
Кредиты
По данным Банка России, всего на территории Смоленской области на 1.12.2014 предоставлено кредитов на сумму 127,3 млрд руб., что на 14,9% меньше, чем за аналогичный период 2013 года. Несмотря на то что общий объем кредитов сократился, задолженность по ним возросла на 21,9% и составила 147,7 млрд руб. Наиболее активно возможность кредитования в нашем регионе использовали представители обрабатывающих производств (на 1.12.2014 по этому виду деятельности выдано кредитов на сумму 54,8 млрд руб.), оптовой и розничной торговли (12,2 млрд руб.), химического производства (8,8 млрд руб.).
Кредиты юридических лиц и ИП
В Смоленской области юридическим лицам и ИП в рублях было выдано 61 млрд руб., что на 38,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (на 1.12.2013 - 99 млрд. руб.).
Кредиты физических лиц
По данным cbr.ru, на 1 декабря 2014 года в целом по России объем выданных кредитов физическим лицам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года изменился незначительно (на 0,92%) и составил 7,8 трлн руб. (на 1.12.2013 - 7,9 трлн руб.). При этом следует отметить существенное (на 16%) увеличение задолженности, в том числе просроченной (на 53,2%). В Смоленской области ситуация в области кредитования физических лиц в целом пропорциональна общероссийской. На 1 декабря физическим лицам в Смоленской области выдано 39,8 млрд руб., что на 1,2% меньше, чем на 1 декабря 2013 года. Задолженность по выданным кредитам в области была равна 61,8 млрд руб. (на 15,4% больше, чем в декабре 2013 года). Просроченная же задолженность возросла еще более существенно (на 53,1%) и на отчетную дату составила 3,4 млрд руб.
Ипотека
В Смоленской области на 1.12.2014 было выдано ипотек на сумму 9,7 млрд руб., что на 31,8% превышает объем выданных ипотек в аналогичном периоде 2013 года. Количество выданных ипотечных кредитов было равно 6 274 шт., из них 99,92% составляют рублевые ипотеки и лишь 0,08% приходится на валютные. Задолженность по выданным ипотекам в Смоленской области на 1.12.2014 составляла 22 млрд руб. и возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,3 млрд руб.
Средневзвешенный срок кредитования по ипотеке в рублях в области составлял 15,5 года, срок же кредитования по валютным ипотекам был равен 20,5 года. В то время как по России в целом срок кредитования по рублевой ипотеке на 1.12.2014 был равен 15 лет, а по валютной - значительно ниже регионального и был равен 11,7 года.
Средневзвешенная процентная ставка в валюте РФ по Смоленской области уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составила 12,4%. Ставка по валютным ипотекам, напротив, возросла и составила 11,2% (на 1.12.2013 - 9,3%).
Платежная система
Количество карт, эмитированных кредитными организациями (филиалами) региона на 1.10.2014 составило 760 494 банковские карты, из них расчетных карт - 649 174 (85,4%), кредитных - 111 320 (14,6%).
Развивается инфраструктура по обслуживанию расчетов с применением платежных карт. Количество банкоматов увеличилось на 41 единицу и составило 884 единицы, количество электронных терминалов увеличилось на 764 единицы и на 1 декабря составило 4 178 единиц.
Наиболее активными пользователями расчетов с применением банковских карт, как и ранее, остаются физические лица. С их участием в отчетном периоде совершено 32,7 млн сделок на сумму 90,7 млрд руб., или 99,9% в количественном и 98,1% в суммовом выражении от общего объема операций с использованием банковских карт, эмитированных кредитными организациями области.
Материал подготовлен сотрудниками сводно-экономического отделения по Смоленской области ГУ Банка России по ЦФО.
«Портфель» получил награду от УФНС
В прошлом году деловой журнал «Портфель» при содействии УФНС России по Смоленской области запустил новый информационный проект «Предприниматель и налоги».
Это было закономерно, так как каждый коммерсант в своей работе постоянно сталкивается с выполнением требований налогового законодательства. «Ни одно государство в мире не может существовать без налогов, которые играют не только фискальную, но и регулирующую роль, - отмечает главный редактор журнала «Портфель» Андрей Ковалев. - Выбирая разные варианты налоговых инструментов, государство в состоянии стимулировать или, наоборот, сокращать разные виды предпринимательской деятельности, их масштабы, эффективность применяемых технологий и темпы развития. Но вне зависимости от того, по какому пути идет формирование налоговых инструментов, каждый коммерсант должен быть в курсе изменений, которые происходят в налоговой системе России».
И вот уже на протяжении десяти месяцев мы предлагаем тематические страницы, где размещается актуальная информация, касающаяся сферы налогообложения. И наша работа по информированию предпринимателей региона была высоко оценена руководством УФНС РФ по Смоленской области. Приняв участие в конкурсе УФНС, наше издание оказалось единственным журналом в регионе, который одержал победу в номинации «За активную позицию и большую просветительскую работу в СМИ по вопросам налогообложения».
