[жить],[нельзя],[страховаться]

Просмотров: 2560

Автор: Илья Васин, маркетолог-аналитик ilyuhkin@yandex.ru
Выпуск:

По мнению экспертов, российский страховой рынок к 2020 году может занять 9-12-е место в мире, поднявшись с 19-го места.

При этом доля страховых взносов в ВВП может вырасти с 2,3 до 4-5%. Такой оптимистичный вариант развития событий возможен при условии смены целевой модели бизнеса российских страховщиков, введения налоговых льгот в страховании жизни и модернизации надзора за страховыми компаниями.

Рейтинг Агентства страховых новостей поможет узнать, какие страховщики наиболее активно работают в Смоленской области в автостраховании (ОСАГО) и в других видах страхования, также рейтинг актуален и для страховых компаний г. Смоленска.
По виду страхования ОСАГО лидером рынка, как и в предыдущем году, соответствующего периода, является страховая компания «Росгосстрах» с долей рынка 25,8%. На второе место аж с 13-го перебралась «Страховая группа МСК», за данный период она собрала 24592 тыс. руб., что составляет 19,05% от общего объема сбора всеми компаниями Смоленской области. Третье место заняла компания «Согласие», у неё почти в два раза меньше доля рынка, чем у лидеров, она составляет 8,63%. (см. табл. 1).
По виду страхования КАСКО лидером региона, как и в соответствующем периоде предыдущего года, является страховая компания «Росгосстрах» с долей рынка 16,68%. На втором месте, с минимальным отставанием от лидера, находится компания «Ингосстрах» с долей рынка по сборам, равной 16,20%. Уровень выплат же меньше, чем у лидера рейтинга на 14,54 процентных пункта. Третье место остаётся, как и в предыдущем году, за страховой компанией «Согласие» с 14,11% рынка, объём выплат за данный период наиболее высокий, нежели у предыдущих компаний: он составляет 82,36%. На четвёртом и пятом местах расположились компании «Ресо-Гарантия» и «ВСК», у них 10,06% и 7,43% рынка соответственно. На шестом месте расположилась компания «МАКС» с 5,48% рынка, хотя год назад на данной позиции была компания «Уралсиб», которая в этом году сильно сдала позиции и расположилась на 10-м месте с 2,79%. На седьмом, восьмом и девятом местах расположились компании «Югория», «Альянс» и «Первая Страховая Компания» соответственно.
Лидирующую позицию в рэнкинге по другим видам страхования с очень большим отрывом от конкурентов занимает страховая компания «Росгосстрах». Она сумела собрать 93 749 тыс. руб., или 18,98% от общего количества сборов всех компаний Смоленской области. На втором месте с 7,89% рынка находится компания «Согласие». Третье место занимает «Страховая Группа МСК»,
в соответствующем периоде предыдущего года она занимала 15-ю строчку рэнкинга, у неё 7,09% рынка. На следующих четырёх строчках расположились компании, чья доля рынка около 6%, это компании «ИНГОССТРАХ», «АЛЬЯНС», «РЕСО-ГАРАНТИЯ», «ВСК». Замыкает десятку лидеров компании, собравшие от 16 млн. руб. до 23 млн. руб., это «Уралсиб», «Эрго Русь» и «Согаз».
Более наглядно динамика концентрации страхового рынка Смоленской области представлена на рисунке 1.
На данный период рынок страхования в основном удерживают 5 компаний, в разные годы это в среднем около 50%, так, в 2004 году – 64%, 2008 году – 42%, в 2012-м – 47%. Дополнительному развитию послужил мировой финансовый кризис. А также немалую роль сыграло изменение законодательства (см. табл. 4).
За 3 месяца 2012 года лидерство удерживает компания «Росгосстрах», её доля рынка составляет 19,01%, или 93 749 тыс. руб. Именно столько успела получить премий данная компания. Остальные компании из данной пятёрки лидеров собрали от 6 до 8% от общего числа.
Глубина страхового рынка, или уровень проникновения страхования, Смоленской области очень низка, хотя и виден небольшой прирост за счёт обязательного медицинского страхования, так как по всем другим видам страхования наблюдается снижение в 2011 году, в основном за счёт значительного увеличения ВРП Смоленской области, в то время как суммы премий, полученных страховщиками растут незначительно. Плотность страхования Смоленской области, напротив, увеличивается, но здесь тоже не приходится особо радоваться, так как этому способствует снижение числа жителей Смоленской области (см. таблицу 5).
В период с 2010 по 2011 год наибольший прирост был в показателе «страхование ответственности», он составил 48,8%. Также значительный прирост наблюдается и в «страховании жизни», он составляет 44,7%. Меньший рост, но в то же время более весомый в денежном выражении, в обязательном медицинском страховании - 36,9%. Наименьшими темпами роста движется личное страхование пассажиров: всего 2,3%. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств выросло на 16,4%. Второе по весомости в денежном выражении – «имущественное страхование» - выросло на 12,9%. В целом по области наблюдаются неплохие перспективы для большего развития данного рынка. Этому будут способствовать и социально-экономические показатели области, и вступление в ВТО, и участившиеся за последнее время бедствия и аварии, ну и, в конце концов, обещанный конец света в 2012 году.

Рис 1. «ТОР-5»: динамика концентрации страхового рынка смоленской области по поступлениям, накопительным итогам. Итого (кроме ОМС).	Таблица 1. Рейтинг компаний по сборам. Вид страхования ОСАГО. Отчетный период: 3 месяца 2012 г.	Таблица 2. Рейтинг компаний по сборам. Вид страхования КАСКО. Отчетный период: 3 месяца 2012 г.
Таблица 3. Рейтинг компаний по сборам. Другие виды страхования (кроме ОМС). Отчетный период: 3 месяца 2012 г.	Таблица 4. Концентрация страхового рынка «ТОР-5». Смоленская область, 3 месяца 2012 года. Поступления, накопительным итогам. Итого (кроме ОМС).	Таблица 5. Уровень развития страхования в Смоленской области.