Cдержанный оптимизм смоленских дилеров

Просмотров: 3740

Автор: Андрей Ковалев
Выпуск:

Еще недавно эксперты автомобильной отрасли не исключали того факта, что российский авторынок останется хотя бы на уровне 2013 года, но теперь уже картина более ясная: провал будет.

И произойдет это на фоне достаточно серьезного подорожания автомобилей. Как прогнозируют дальнейшее развитие ситуации эксперты отрасли, а также дилеры популярных автомобильных брендов, представленных в Смоленской области?

Тревожные прогнозы
Напомним читателям «Портфеля» общероссийскую статистику года ушедшего. А он принес большинству игроков автомобильного рынка одни разочарования. Согласно данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в России продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей снизились по сравнению с прошлым годом на 5,5%, до 2,78 млн автомобилей. И текущий, 2014 год также будет неутешительным в этом плане: по прогнозу АЕБ, продажи новых автомобилей в России в 2014 году снизятся на 1,6%, до 2,73 млн штук. Однако, учитывая известные обстоятельства на валютном рынке, некоторые аналитики уже называют эти оценки слишком оптимистичными и говорят о падении рынка на 4-5%.
В свою очередь, эксперты Транснациональной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) считают, что спад продаж легковых автомобилей в РФ в 2014 году составит 3% по сравнению с 2013 годом - до 2,54 миллиона штук. При этом, как ожидает компания, объем реализации российских авто может снизиться на 6% - до 460 тысяч, а иномарок российского производства, наоборот, увеличиться, на 4% - до 1,36 миллиона единиц. Продажи новых легковых автомобилей в 2014 году, по мнению экспертов PwC, будут сдерживаться несколькими факторами, среди которых возможное повышение стоимости авто и ожидаемый рост цен на топливо.  Постепенное восстановление рынка и умеренный рост начнется в 2015 году, а к 2025 году PwC ожидает увеличение продаж автомобилей в России до 3,6 миллиона единиц.
Но это в достаточно отдаленной перспективе, согласитесь. Пока же мы ждем итогов первого квартала по продажам, которые будут крайне показательными для ситуации в отрасли. Впрочем, самое начало 2014 года ничего хорошего так и не принесло. Продажи новых легковых автомобилей и LCV в январе снизились на 6%. В феврале ситуация чуть-чуть выправилась.
Но, как правило, январские продажи у всех брендов и в обычные годы не бывают высокими, поэтому, возможно, полученный результат не является поводом для тревоги? Так ли это, мы поинтересовались у экспертов автомобильного рынка смоленского региона.

Надежда на белорусов
«В отношении авторынка России в целом разделяю пессимистичные прогнозы, учитывающие снижение цен на энергоресурсы, сворачивание мер госстимулирования, политические расклады и одновременное ужесточение конкуренции, - говорит  Илья Буланов, коммерческий директор автоцентра «АТЛАНТ-М НИКОЛАЕВА». - Неважно, будет ли спад на 3-6%, как говорят многие аналитики и игроки, важно, что рынок не растет, а «ценовые войны» между дилерами и производителями продолжаются, увеличивая риски. Но при этом следует отметить, что спад прежде всего ожидается на рынке легких коммерческих автомобилей, и так не пользующихся большим спросом в смоленском регионе».
По словам Ильи Буланова, автомобильный рынок Смоленской области еще сравнительно молод и имеет свои особенности. И обычно главной из них является «запоздалая» реакция на тренды рынка России в целом. При «смоленском сценарии», учитывающем банкротство нескольких финансовых учреждений, снижение ставок по вкладам и нестабильность  рубля, средства населения будут перетекать в дорогостоящие товары, в том числе автомобили, считает наш эксперт. Помимо этого стоит отметить, что с каждым годом увеличивается число официальных дилеров в регионе, что также ведет к развитию локального рынка, а введение утилизационного сбора в Республике Беларусь стимулирует граждан этой страны пользоваться услугами российских дилеров, в первую очередь смоленских.
Кстати, на «белорусский фактор» указал в беседе с «Портфелем» и Дмитрий Шуба, исполнительный директор автоцентра «С-Авто»: «Из новых тенденций этого года - нам поможет заграница. В Смоленск поедут белорусы. На этот раз не продавать сметану, а покупать автомобили. Некоторые модели в России существенно дешевле, разница доходит до 20% - вполне достойная причина проехать 300 километров. Первые ручейки покупателей из Белоруссии потекли уже в конце прошлого года, в новом они могут превратиться в полноводную реку». Кстати, тут можно купить хендай солярис)

Только без паники!
В случае деления экспертов на два условных лагеря - пессимистов и оптимистов - Дмитрий Шуба скорее относится ко второй категории.
«Если разобраться, причин для пессимизма нет,- считает Д. Шуба. - Да, экономику России ждет непростое первое полугодие. Да, все эксперты в один голос обещают дальнейшее падение автомобильного рынка. С другой стороны, колебание рынка даже в 5% для закаленных более серьезными катаклизмами смоленских автомобильных дилеров вполне укладывается в рамки статистической погрешности. Более того, общее состояние рынка - как средняя температура по больнице, очень непоказательная величина для конкретного предприятия. На наш взгляд, рыночный и финансовый успех автоцентров в 2014 году будет зависеть в большей степени от их внутренних процессов, любые тренды в масштабах страны пройдут фоном.
Объем регистраций новых автомобилей в Смоленской области уже три года держится примерно на одном уровне - 11,5-12 тысяч в год (в сопоставимых регионах, кстати, в 1,5-3 раза больше). Средний срок владения новым автомобилем в России сейчас составляет 3,5 года. Произведя несложные подсчеты, можно задаться вопросом: есть ли в области те самые 5% населения, которые будут и дальше покупать новые машины, обеспечивая тот же объем рынка? Нам думается, что есть. И меньше продавать мы не станем. Разве что больше, догоняя соседей. Чего конкретно ожидать в 2014 году? В любом случае, большего разнообразия предложений - в регионе появились представители SsangYong, Mitsubishi и Peugeot, а уже знакомые смолянам дилеры представят новые модели. Из наиболее значимых новинок отметим Ford Ecosport, SKODA Rapid и новый Nissan Qashqai. Появятся и новые автоцентры».
Кстати, в успех местных автоцентров верят и другие дилеры. «При отсутствии в среднесрочной перспективе каких-либо глобальных финансовых кризисов, я полагаю, что в 2014 году рынок региона точно не будет ниже уровня прошлого года, а если учитывать только продажи смоленских автосалонов, даже существенно увеличится за счет перераспределения спроса»,- считает Илья Буланов.
Ряд опрошенных «Портфелем» дилеров публично оценили только потенциал брендов, которые они представляют. «Лично я ощущаю, что этот год будет для нас успешнее предыдущего, - полон оптимизма Антон Минченков, собственник автосалонов KIA, Renault, LADA и Mitsubishi в Смоленске. - Это можно видеть по росту продаж наших автомобилей в январе-феврале. Прогнозирую перераспределение интереса смолян от одних марок к другим, прежде всего корейским».

Отрасль выедет на кроссовере?
«Мы с оптимизмом оцениваем потенциал бренда Тoyota, в том числе и в смоленском регионе. По нашим оценкам, доля автомобилей «Тойота», проданных нами в Смоленскую область, выросла на 4,3%. В условиях нестабильной экономики это говорит о потенциале области в премиум-сегменте массовых автомобилей, - заявил Лев Шашин, генеральный директор компании «Тойота Центр Брянск». - В 2013 году наибольшей популярностью пользовались обновленные RAV4 и Сorolla. В 2014 году мы выходим с обновленными LC 150, LC 200, Highlander, ввиду этого можно прогнозировать востребованность сегмента SUV».
Действительно, по словам многих экспертов, одной из надежд 2014-го станет рост популярности внедорожников. На кроссоверах в этом году собираются выезжать и такие производители, как Ford, Mitsubishi, Suzuki. По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), именно сегмент компактных кроссоверов в России в 2013 году продемонстрировал рост, и в новом году этот тренд должен сохраниться.
Не внесет ли коррективы в эти ожидания общее подорожание всех без исключения автомобилей в 2014 году, а ведь «паркетники» и сейчас к числу дешевых не относятся?
«На текущий момент рост цен автопроизводителей обусловлен темпами инфляции. «Тойота Мотор» предполагает увеличение инвестиционной привлекательности автомобилей за счет отставания темпов роста цен в рублях от темпов роста валютных курсов», - говорит Лев Шашин.

Цены вырастут. Однозначно!
Понятно, что цены на автомобили волнуют как дилеров, так и, наверное, в большей мере, потенциальных покупателей. Все согласны: цены вырастут. Самая пессимистичная цифра, называемая аналитиками, - 10-15% сегодняшней стоимости. Среди основных причин грядущего подорожания - ослабление курса рубля, который обновил пятилетний минимум против доллара и установил рекордный минимум против евро.
Рост цен на автомобили не сдерживает и тот факт, что многие популярные модели иностранных брендов собираются в России, указывает «Газета.Ru». Невзирая на то, что локализация производства наращивает объемы, дорогостоящие узлы по-прежнему производятся за рубежом. Поэтому в первую очередь прибавят в цене иномарки. Модели отечественного АвтоВАЗа тоже будут дорожать, но не такими темпами и главным образом из-за инфляции. Среди прочих факторов, которые могут привести к подорожанию автомобилей, - введение с 2014 года утилизационного сбора, в том числе и на российские иномарки.
«Повышение цен в течение года точно будет, однако не станет тотальным, - прокомментировал сложившуюся на рынке ситуацию старший менеджер компании PwC Сергей Литвиненко. - У некоторых автомобильных компаний есть два пути: либо поднимать цены наравне со всеми, либо, при наличии финансового запаса прочности, оставить цены на прежнем уровне и попытаться нарастить за счет этого долю на рынке. Надо понимать, что многие компании и так планировали повышение цен, а ситуация с рублем стала для них и подходящим поводом, и своеобразным прикрытием».
Смоленские дилеры более сдержанны в оценках. «Что будет с ценами в течение года - не знает пока никто, все будет зависеть от валютных курсов. Но, в отличие от 2009 года, ждать ежемесячного и бурного переписывания прайс-листов не стоит. Заводы в России построены, в них вложены огромные деньги, и потери от их простоев будут больше, чем от временного снижения маржи импортеров», - считает Дмитрий Шуба.
А по мнению Ильи Буланова, здесь все будет зависеть от курсов валют и прочих внеотраслевых факторов. «Одно могу сказать точно: большинство производителей поднимут цены после первого квартала на 1-5% из-за сравнительно сильного ослабления рубля. При этом цены на авто импортной сборки должны увеличиться больше, чем на локальное производство», - отмечает эксперт.

Как привлечь клиента
С другой стороны, на фоне падения авторынка некоторые дилеры, возможно, повременят с корректировками цен, чтобы хоть как-то простимулировать спрос. Сделать это сейчас не очень просто. Как отмечают некоторые специалисты, в отношениях между дилером и клиентом произошла одна метаморфоза, негативно отражающаяся на динамике продаж: выборочность человека, желающего купить авто. Теперь потенциальный покупатель идет в автосалон со знанием дела и отсутствием какой-либо гибкости. «Клиент стал более начитанным, вникающим в суть покупки нового автомобиля, - говорит аналитик агентства «Автостат»  Дмитрий Ярыгин. - Порой покупатель знает даже больше, чем сам менеджер по продажам. Конкуренция, возникшая между салонами, в дальнейшем будет только усугубляться, им придется бороться за людей еще более активно».
Как готовятся к такому повороту событий дилеры, работающие в Смоленске? «В условиях глубокой рыночной нестабильности потребитель тоже растерян, - считает Лев Шашин. - Экономическое, инфраструктурное да и социальное давление на него превысило все разумные рамки. В такой ситуации даже разнообразие предложений единовременных скидок или подарков не позволяет клиенту сделать оптимальный для себя выбор. В сложившихся условиях преимущества компании «Тойота» - надежность, качество, долговечность - играют немаловажную роль при выборе автомобиля. Работа с хорошими автомобилями предопределила для нас работу над качеством обслуживания и поддержание неизменно высоких стандартов».
«Как я уже говорил выше, работа смоленских автосалонов не будет сильно отличаться от работы в предыдущие годы, и тренды в части продуктового маркетинга скорее будут задаваться производителями и импортерами, а ограничиваться только креативностью смоленских маркетологов, - говорит Илья Буланов. - Если же рассуждать про политику ценообразования и конкуренцию, то здесь могу говорить только про нашу компанию - на данный момент к нам за автомобилями приезжают не только жители Смоленской области и Республики Беларусь, но и жители Москвы, Твери, Брянска и даже Мурманска».
Впрочем, одними креативными методами в привлечении клиентов исправить ситуацию с продажей новых автомобилей в России вряд ли получится. Некоторые ждут более существенной поддержки со стороны государства.

Государство: помогать или нет?
Не исключено, что такая помощь вновь будет оказана, как это произошло 1 июля 2013 года, когда начала действовать госпрограмма льготного автокредитования. «Портфель» в свое время сообщал об этом достаточно подробно. Но напомним, что первоначальный взнос по льготным автокредитам составлял 15%, срок погашения кредита - до 36 месяцев. Программа распространялась на покупку легковых автомобилей или LCV массой до 3,5 тонны и стоимостью до 750 тысяч рублей. За время этой акции было выдано 260 тысяч льготных кредитов при 800 тысячах заявок на сумму 80 млрд рублей. Однако в начале этого года программа досрочно приказала долго жить, что вновь вызвало пессимистические настроения у части игроков рынка.
Правда, не так давно было сообщено, что Правительство России намерено возродить программу по итогам первого квартала. «Если увидим, что ситуация в автопроме не будет стабильна, не будет улучшаться, значит, выйдем с предложением по продолжению подобной программы и в 2014 году», - заверил вице-премьер Аркадий Дворкович. Так что ждать принятия правительственного решения осталось совсем чуть-чуть. Вдохновляет ли подобная идея региональных дилеров?
«Эффективность программы может зависеть от качества ее исполнения,- считает Лев Шашин. - В 2013 году мы наблюдали, что программа была запущена в расширенном виде при одновременном снижении количества банков, участвующих в программе. В целом, программа льготного автокредитования сдерживала рынок от падения. Летом 2013 года в интервью журналу «Портфель» мы прогнозировали, что за счет уменьшения процентной ставки на 5,5% программа станет более привлекательной для покупателей и позволит увеличить продажи автомобилей в кредит в среднем на 10-15%. Рост продаж кредитных автомобилей «Тойота Центр Брянск» составил 18,8%. Немаловажную роль в этом сыграло участие в программе льготного автокредитования Тойота Банка. В целом, введение программы льготного автокредитования лишь замедлило темпы падения авторынка».
Не возлагает особых надежд на эффективность госпрограммы и Илья Буланов: «Сможет ли исправить ситуацию возобновление программы льготного автокредитования? Если только для тольяттинской «Лады», т.к. если посмотреть структуру продаж по госпрограмме, то прежде всего она помогает этой марке. Большинство же иностранных производителей сегодня и так предлагают льготные способы финансирования покупки нового автомобиля. При этом такой инструмент господдержки лишним, конечно же, не будет».
Кстати, многие дилеры справедливо считают, что необходимо увеличить минимальную стоимость машин, которые продаются по программе, до 1 млн рублей, что, по подсчетам экспертов Raiffeisenbank, повысит количество попадающих в программу машин на 60%. Но отечественные автопроизводители считают, что порог нужно оставить на прежнем уровне -  750 тыс. рублей. Оно и понятно: в январе этого года продажи АвтоВАЗа сократились почти на 20%...

На чем передвигаются россияне
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты ежегодного исследования, посвященного российскому авторынку. Цифры достаточно показательны.
Итак, на сегодня почти у половины россиян (47%) есть автомобиль. Если в 2006 году о наличии машины в семье (одной или более) сообщали 37% опрошенных, то к 2013 году этот показатель достиг уже 47%, после чего прирост остановился. В настоящее время счастливых автовладельцев больше всего среди людей в возрасте 25-34 лет - 58%, высокообразованных респондентов - 58%, жителей Москвы и Санкт-Петербурга - 65%, людей с высоким достатком - 59%. При этом о наличии автомобиля заявили также более трети (36%) малообеспеченных участников опроса. Кстати, среди автовладельцев машины отечественного и зарубежного производства пользуются одинаковым спросом. Так, 51% водителей ездят на машинах, произведенных в нашей стране (за десять лет эта доля сократилась в 1,5 раза - с 75% в 2006 году), а 52% автовладельцев передвигаются на иномарках (что в 2 раза превышает показатель 2006 года - 27%). Владельцами отечественных машин, в первую очередь, являются пожилые люди (70%), селяне (67%), респонденты с низким достатком (58%). А теперь информация, которая, скорее всего, огорчит дилеров. У большинства соотечественников (81%) в настоящее время нет планов о покупке автомобиля (эта доля находится на высоком уровне на протяжении последних десяти лет). Сегодня лишь 13% россиян заявляют о своем намерении обзавестись авто, причем 8% из них собираются это сделать только в ближайшие 2-3 года. Планы на приобретение транспортного средства чаще других строят студенты (23%) и домохозяйки (25%), а меньше всего об этом задумываются пенсионеры (5%).

Тренд
По мнению экспертов, в 2014 году авторынок в России продолжит падать вслед за рублем. Резкое ослабление национальной валюты внесло дополнительную сумятицу. Одни производители уже подняли цены на 3-5%, другие пока выжидают, сокращая при этом объемы предварительных заказов, чтобы успеть распродать остатки. По самым пессимистическим оценкам, автомобили в этом году подорожают минимум на 10%.

Драйверами смоленского рынка, как и России в целом, на мой взгляд, станут автомобили SUV-сегмента, а также традиционно популярностью будут пользоваться автомобили «B/С» и «С» классов, данная тенденция наблюдается на протяжении последних нескольких лет. А вот рост премиум-сегмента объясняется как грамотной продуктовой политикой отдельных брендов, так и желанием населения «вложить» в крупную покупку».
Илья Буланов, коммерческий директор автоцентра «АТЛАНТ-М НИКОЛАЕВА».