Кредитный автобум

Просмотров: 3243

Автор: Андрей Ковалев
Выпуск:

Сокращение продаж автомобилей на фоне 20-процентного роста автокредитования приведет к тому, что в этом году до 60% всех машин в России будут куплены в кредит.

Что на 15% больше, чем в прошлом году, когда этот показатель составил 45,7%. В базе Национального бюро кредитных историй на 1 января 2014 года содержится информация о 2,7 миллиона действующих автокредитов общим объемом 1,4 триллиона рублей. «Портфель» разбирался, насколько оправдан такой оптимистический прогноз, особенно в отношении Смоленской области.

Банки меняют стратегию
По мнению экспертов, кредитный бум во многом вызван «охлаждением» рынка беззалогового кредитования и изменением рисковой политики банков после «зачистки» сектора со стороны ЦБ. Из-за этого прогрессирует тенденция к переориентации банков от необеспеченного кредитования в сторону залогового. Опрошенные «Портфелем» представители финансово-кредитных учреждений, ведущих свою деятельность в смоленском регионе, с такой трактовкой роста популярности автокредитования, в принципе, соглашаются.

«Скорее всего да, чем нет! Так как, действительно, автокредит является одним из менее рискованных продуктов банка, до момента погашения основного долга и процентов по кредиту клиент не может самостоятельно распорядиться автомобилем, во многих банках, и у нас в том числе, оригинал ПТС хранится до окончания всех обязательств по кредитному договору», - говорит Александр Сафонов, руководитель группы организации продаж автокредитов Брянской ТД БЕ РББ.
Тем не менее автокредитование, как и любое другое предоставление средств, связано с определенными рисками для банковских структур. В интервью порталу Banki.ru директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков отметил специфические риски этого сектора. «Банкирам рекомендуется не менее тщательно, чем в необеспеченном кредитовании, остерегаться мошенничества, контролировать финансовое поведение заемщиков и обязательно регистрировать залоговый автомобиль в базе. Сектору автокредитования нужны системные изменения для повышения стабильности и развития», - указывает А. Волков, отмечая, что один из главных рисков - это перепродажа кредитного автомобиля.
Впрочем, не все эксперты драматизируют ситуацию. «Риски существуют везде, таков удел всех банков, - считает Александр Сафонов. - Так как автокредит является залоговым, то в данном случае риски минимизированы. Плюс данного продукта еще и в том, что при оформлении зай-
ма денежные средства идут только на приобретение автомобиля - они не выдаются наличными на руки, а перечисляются в автосалон в безналичном виде. То есть продукт является целевым, автомобиль обязательно страхуется по каско на весь срок кредитования от всех видов ущерба». Кстати, если вы планируете приобрести автомобиль в Москве - обратите внимание на автосалон на шоссе революции 

Работа для коллекторов
Тем не менее статистика говорит о том, что проблемы с заемщиками у банков все же возникают. По данным Национальной службы взыскания, объем рынка просроченной задолженности растет на 16,9% активнее, чем рынок автокредитования. В этом году коллекторы надеются взыскать с должников по автокредитам 24 млрд рублей. Впрочем, Смоленская область не входит в число регионов, лидирующих по задолженности банкам. К сведению: самые неаккуратные плательщики по автокредитам живут на Северном Кавказе, не на хорошем счету у банкиров также Южный, Центральный, Приволжский и Уральский федеральные округа.
Однако купить кредитный автомобиль на вторичном рынке (со всеми вытекающими отсюда последствиями) можно и в Смоленской области. По мнению экспертов, государство должно наконец-то создать всеобъемлющую базу залогового движимого имущества. Пока попытки создания такого реестра предприняло Национальное бюро кредитных историй, в базе которого 1,3 млн автомобилей. За 300 рублей посредством сайта в Интернете покупатель авто на вторичном рынке может пробить его по базе, введя VIN или номер ПТС, и узнать, не кредитный ли автомобиль пытаются ему продать.
Для более надежного снижения рисков в автокредитовании необходимо обеспечить доступ всех кредиторов к данным Пенсионного фонда и ФНС, считают эксперты. Это позволит банкам более достоверно оценивать потенциал клиента. А также нужна единая общероссийская база залогового имущества, инициатором ее формирования должно выступить государство, которое впоследствии могло бы отдать эту работу специалистам из Национального бюро кредитных историй.

Премиум-класс как драйвер роста
Впрочем, мошеннические схемы перепродажи кредитных авто - это не главный тренд на рассматриваемом нами рынке. Важно то, что ожидаемый экспертами рост сегмента автострахования будет стимулировать переживающий спад отечественный рынок продаж новых авто. Причина здесь довольно проста: интерес к автокредитам со стороны населения по-прежнему высок, поэтому банки предлагают разнообразные программы, направленные на самые различные категории заемщиков. Как отмечает «Коммерсантъ», среди основных причин, побуждающих потребителей брать кредиты, является стремление повысить класс автомобиля. Не случайно в 2013 году отмечалось снижение спроса на бюджетные машины и рост интереса покупателей к премиальному классу. В прошлом году спрос на автомобили за 25-35 тыс. долларов вырос на 36,5%, до 468 тыс. штук, при этом особенно популярны были премиальные бренды. Так, на 7,9-18,5% выросли продажи Mercedes-Benz, BMW, Land Rover и ряда других престижных брендов.
Многие банки в части автокредитования предлагают дополнительные сервисы, сокращают сроки принятия решения и увеличивают сроки погашения кредитов. Какие программы по автокредитованию пользуются наибольшей популярностью среди смолян и почему? «Среди жителей Смоленска, Смоленской области  пользуются большим спросом программы по централизованным соглашениям между автопроизводителями и банками, данные соглашения позволяют клиентам приобретать автомобили по сниженной процентной ставке и с хорошими скидками от основной стоимости автомобиля», - пояснил «Портфелю» Александр Сафонов.

Ставки могут вырасти
Кстати, о ставках. Этот вопрос в условиях лихорадки на российском финансовом рынке наверняка больше всего волнует владельцев кредитных автомобилей. Итак, какова сейчас средняя ставка по автозайму в Смоленске и какие прогнозы по ее изменению в 2014 году? «Средняя ставка по кредиту на сегодня составляет от 12 до 14 процентов годовых, - указывает Александр Сафонов. - На размер ставки, как всем известно, могут влиять такие параметры сделки, как срок кредита, размер первоначального взноса от стоимости автомобиля, является ли заемщик клиентом банка, ну и конечно же, марка и модель автомобиля. Это связано, как я говорил выше, с имеющимися совместными программами банков и автопроизводителей».
В целом по России средний процент по автокредитам колеблется от 13% до 20%, однако, по мнению ряда экспертов, есть все предпосылки к тому, чтобы он вырос именно по рублёвым кредитам. Опять же из-за ситуации на валютном рынке. Многие уверены, что из-за девальвации рубля банки будут в течение года повышать ставки. По различным оценкам, рост составит от 1-3% и до 5%. Правда, по мнению руководства Национального бюро кредитных историй, существенное повышение процентных ставок вряд ли произойдет из-за большой конкуренции на рынке отечественного автокредитования.

 На автомобильном рынке сегодня можно наблюдать тенденцию к увеличению спроса на собственные программы финансирования, предлагаемые автопроизводителями. Наличие специальных кредитных программ может стать ключевым конкурентным преимуществом: при прочих равных характеристиках автомобилей равных брендов покупатель делает выбор в пользу той марки, которая предложит ему наиболее выгодные условия.

Факт
По итогам 2013 года Росбанк и его дочерний Русфинанс Банк с общим портфелем 160,1 млрд рублей сохранили первое место на рынке автокредитования России, сообщает агентство Frank Research Group. Объем портфеля автокредитов, выданных российскими банками, в 2013 году вырос на 17,6% - до 962 млрд рублей, свидетельствуют результаты исследования. На топ-10 банков приходится 69% рынка. На Росбанк и Русфинанс Банк приходится 16,6% совокупного кредитного портфеля российских банков, что является самым большим показателем.



Кстати
Статистика показывает, что автокредитование растет медленнее, чем остальные сегменты розницы, однако это отставание с каждым годом сокращается. Так, в 2012 году темпы роста розничного кредитования за год составляли 55%, тогда как автокредиты выросли на 35%, а в 2013-м эти показатели составили 37% и 25% соответственно. В этом году прогнозируются схожие тенденции.

Кредит на б/у авто
За прошедший год количество подержанных автомобилей, приобретенных в кредит, увеличилось на 6% и составило более 15%, сообщается в отчете компании «Суперавтомаркет «Формула 91». Средняя ставка по кредиту составила 16% годовых. Наиболее популярной услугой при этом стал экспресс-кредит, для получения которого требуется только два документа. Чаще всего кредит берут на 5 лет с первоначальным взносом 10%. Самые популярные модели автомобилей для заемщиков кредитов стали подержанные Volkswagen Passat, Ford Focus, Chevrolet Lacetti, Volkswagen Polo и Mitsubishi Lancer. «Число продаваемых Ford Focus и VW Passat примерно одинаково. Это касается всех автомобилей, в том числе приобретаемых в кредит, - обращают внимание в «Формуле 91». - Между этими моделями уже на протяжении нескольких лет идет борьба за первое место среди самых популярных подержанных автомобилей». Средняя сумма займа на подержанный автомобиль в прошлом году составляла 350 тыс. рублей.