Новогодние приключения кредита

Просмотров: 6021

Автор: Андрей Ковалев
Выпуск:

На рынке банковских кредитов сложилась парадоксальная ситуация: просрочки по платежам растут угрожающими темпами, однако сами банкиры, похоже, не слишком стремятся сокращать количество выдаваемых займов. Но в эту финансовую игру помимо Центробанка вступили и такие макроэкономические факторы, как снижение курса рубля и западные санкции в отношении России. Какой будет кредитная политика банков в 2015 году?

Смоленские предпочтения
Начнем с того, какие кредиты наиболее востребованы в смоленском регионе? «Самый востребованный вид кредита в Смоленске - это потребительский. Чаще всего кредиты берут на ремонт, крупные покупки бытовой техники, на свадьбу, путешествия. Некоторые жители нашего города берут кредит на покупку автомобилей б/у сегмента. Также довольно востребованы залоговые кредиты - ипотека и автокредиты», - сообщил «Портфелю» Шухрат Собиров, директор регионального центра «Центральный» Райффайзенбанка.

«В Смоленской области наиболее востребованными являются кредиты наличными и ипотечные кредиты, - отмечает управляющий ВТБ 24 РОО «Смоленский» Ирина Кузьмина. - За 10 месяцев 2014 года ВТБ 24 в регионе выдал более 1,6 млрд рублей кредитов наличными, что соответствует уровню прошлого, 2013 года. Теперь подробнее об ипотеке. Ипотечный портфель в Смоленске на 1 ноября 2014 года составляет 2,3 млрд рублей, что превышает показатель начала года на 35%. Это говорит о том, что жители области по-прежнему активно берут жилищные кредиты. В условиях нестабильной экономической и политической ситуации инвестиции в недвижимость являются наименее рисковыми. Важно самому заемщику оценивать свои возможности, то есть брать ипотеку с максимально комфортным для себя платежом».

По словам Алексея Адамова, директора операционного офиса «Смоленский» Ярославского филиала Росбанка, спрос в отдельных сегментах розничного кредитного рынка смоленского региона изменялся разнонаправленно. Во II квартале 2014 года наблюдалось повышение спроса на ипотечные кредиты. В то же время спрос снизился на потребительские кредиты, по которым были усилены требования к клиентам. «На текущий момент статистика Росбанка в смоленском регионе по выдаче потребкредитов следующая: 35% клиентов оформляют нецелевые потребительские кредиты, которые направляются на покупку подержанных автомобилей, жилья, мебели, бытовой техники, турпутевок и медицинских услуг, - уточняет А. Адамов. - Также популярной целью заимствований является проведение свадеб и других семейных мероприятий. 33% предоставленных физическим лицам кредитов – это карточные продукты, 25% - автокредиты, 7% - ипотечные кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке».

Как могут измениться предпочтения смолян в отношении кредитов в связи с последними событиями, которые происходят на финансовом рынке нашей страны? И вообще - чего стоит ждать предпринимателям и простым жителям региона от кредитной политики самих банков?

Кредиты расставили  по ранжиру
Итак, первая важная новость, которая повлияет на развитие сектора кредитования уже сразу после Нового года. Банк России ввел ограничения на стоимость кредитов для населения. Они вступят в силу с 1 января 2015 года.

Напомним, что в декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон «О потребительском кредите», который обязывает Центробанк каждый квартал публиковать предельные значения полной стоимости таких займов, включая страховку и иные платежи. И теперь регулятор это сделал.

«Нововведения ЦБ, ограничивающие стоимость кредитования, установлены с существенным запасом: они примерно на треть превышают среднерыночные значения стоимости кредитов, зафиксированные в сентябре 2014 года. Все кредиты, которые выдаются банками населению, ЦБ разделил на четыре группы: автокредиты, карточные кредиты, целевые потребительские кредиты на покупку определенного товара (POS-кредиты, предоставляемые в торговых точках - кстати, тут можно приобрести pos материалы на сайте) и необеспеченные кредиты. Для каждой группы установлено свое предельное значение», - пояснил «Портфелю»  Алексей Адамов.

Как следует из информации, размещенной в финансовых СМИ, ставка по карточным кредитам, к примеру, будет разниться в зависимости от лимита по карте. Для карт с наименьшим размером лимита не более 30 тыс. рублей ставка не должна превышать 34,62% годовых. При лимите по карте свыше 300 тыс. рублей банкам придется снизить аппетиты до 22,42% годовых. Ограничения по ставкам в сегменте целевого потребительского кредитования колеблются не только в зависимости от размера кредита, но от срока, на которые получены заемные средства. Так, при кредитовании на срок до года ставка по POS-кредиту объемом до 30 тыс. рублей не должна превышать 54,94% годовых. При увеличении суммы планка ограничений снижается. Самые щадящие для банков ограничения в кредитовании на суммы до 30 тыс. рублей - здесь лимит установлен на уровне 43,28% годовых. С автокредитами проще всего. Предельная ставка кредитования на покупку нового автомобиля в I квартале 2015 года составит 20,32% годовых, а на покупку подержанного автомобиля - 31,22%.

Попытка снизить риски
Как банковское сообщество восприняло очередное нововведение ЦБ? В целом - достаточно положительно. «Стоит отметить, что принятие этого закона и последующее ограничение ставок по необеспеченным ссудам - следствие борьбы с избыточной закредитованностью населения и перенасыщенностью рынка потребительского кредитования. В данном случае, по нашему мнению, в нововведении должны быть учтены интересы всех участников рынка потребительского кредитования - и банков, и клиентов», - считает Шухрат Собиров.

По мнению Алексея Адамова, для кредитно-финансовых учреждений данные ограничения в первую очередь означают ужесточение политики в области рисков. «Раньше высокие кредитные риски по потребительским кредитам некоторые игроки банковского рынка компенсировали завышенными ставками по кредитам, а с 1 января 2015 года они будут ограничены в этой возможности, - говорит эксперт. - Соответственно, снижать свои риски кредитные организации будут в основном за счет усиления требований к заемщикам: предпочтение будет отдаваться сотрудникам организаций, с которыми у банка заключены зарплатные проекты, клиентам с положительной кредитной историей и стабильным официально подтвержденным уровнем дохода. Позитивным моментом такого подхода, с моей точки зрения, станет снижение уровня просроченной задолженности, формирование у клиентов - физических лиц «кредитной культуры», понимание важности хорошей кредитной истории».

Как считает управляющий ВТБ 24 РОО «Смоленский» Ирина Кузьмина, поправка ставит перед собой две цели. Первая - борьба с дополнительными комиссиями. Мало кто из игроков пишет, что его потребительский кредит предлагается по ставке 45% годовых. Обычно указывается ставка до 27-30%, а все остальное – плата за выдачу кредита, плата за ежемесячное обслуживание кредита и т.д. Если клиент невнимательно читает договор, он впоследствии может выйти на большую переплату. Сейчас ЦБ России пытается минимизировать такие случаи.

«Вторая, очевидная цель – оздоровление банковской системы. Если банк предлагает высокие ставки по кредитам, значит, он придерживается менее консервативной политики к рискам, - говорит Ирина Кузьмина. - Он выдает кредиты при менее тщательном андеррайтинге и в высокую ставку закладывает риск невозврата кредита. Это не очевидно, но обычно именно у таких банков наибольший процент просроченной задолженности. Ограничение максимальной стоимости кредита заставит наиболее агрессивных игроков пересмотреть свой подход к рискам и вывести свою политику в более консервативное русло».

Просрочка растет, как снежный ком
«Кроме того, некоторые банки должны будут изменить свой подход к рискам. Чаще всего высокую ставку они предлагают не просто так: в нее закладывается риск невозвратов по клиентам «с улицы», клиентам с неподтвержденным доходом и т.д. Если их искусственно ограничат в условиях, они должны будут усилить андеррайтинг. Это, безусловно, перекроет доступ к кредитам некоторым «плохим» заемщикам, но в конечном счете пойдет на пользу банковской системе», - считает Ирина Кузьмина.

Проблема просроченной задолженности по кредитам сильно беспокоит банкиров и может сказаться на финансовом здоровье всего сектора отечественной экономики. Ситуация действительно ухудшается каждый месяц, отмечает РБК. Рост просрочки по розничным кредитам заметно ускорился в этом году, за девять месяцев он составил 43% вместо 40% за весь прошлый год. По словам зам. председателя правления коллекторского агентства ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» Александра Савинова, при худшем сценарии портфель просрочки населения перед банками в 2015 году перешагнет за 1 трлн рублей. В 2013 году, по наблюдениям экспертов, более одного кредитного договора было у каждого четвертого заемщика, сейчас – у каждого третьего. Все чаще встречаются ситуации, когда у должника в багаже 5-6 кредитов. При этом средний возраст должника - 29-37 лет, то есть это самый экономически активный срез населения.

«Заемщиков с несколькими кредитами существенно прибавилось, - соглашается Ирина Кузьмина. - Нюанс заключается в том, что банки по-разному оценивают степень закредитованности заемщика. И мы, ВТБ 24, возможно, ощущаем ее в меньшей степени. Дело в том, что при принятии решения о выдаче кредита мы стараемся учитывать возможности потенциального заемщика и определять максимальную долю среднемесячного дохода, которая должна приходиться на платеж. Этот допустимый максимум долговой нагрузки у нас составляет не более 50%. Это довольно высокий показатель среди банков. Кроме того, мы не делаем различий в нагрузке на клиентов в зависимости от вида кредитного продукта. Этот норматив не имеет продуктовой специфики».

Тем не менее, по словам Ирины Кузьминой, встречаются люди, которым удается набрать кредитов больше, чем они смогут выплатить. Они все еще продолжают заполнять анкеты и получать займы в разных кредитных организациях. В основном это касается случаев, когда клиент осознанно идет на получение новых и новых кредитов, платежи по которым уже превысили его финансовые возможности. К сожалению, такая ситуация возможна, поскольку разные банки работают с разными бюро кредитных историй.

Чем слабее рубль, тем больше кредитов?
Понятно, что проблема с просроченными платежами возникла не на пустом месте. Проводи банки более разумную политику по выдаче ссуд, такой катастрофической ситуации просто не было бы. Сейчас оставим в стороне вопрос, чем руководствовались банкиры, раздавая кредиты направо и налево, а рассмотрим другой: что вообще ждет рынок кредитования в условиях, когда финансовая система нашей страны находится, мягко говоря, не в лучшей форме, а рубль чуть ли не каждый день теряет свои позиции?

Напомним, что еще в сентябре на сайте ЦБ России был опубликован доклад о денежно-кредитной политике, в котором шла речь о том, что в свете санкций, а именно - сокращения финансирования компаний и банков РФ из-за рубежа, будут увеличены темпы кредитования, в т.ч. кредиты наличными, по стране. Что произошло на деле? В октябре рубль потерял свыше 10% по отношению к доллару. При этом корпоративный кредитный портфель банков вырос на 3,8% (без учета курсовых колебаний - на 1,2%), розничный портфель увеличился на 1% (без учета курсовых колебаний - на 0,8%). В итоге рост кредитов компаниям составил за 10 месяцев текущего года 19,1% (10,9% - без учета курсовых колебаний), кредитов физлицам - 12,6% (11,9%). Совокупный кредитный портфель вырос на 17,1% (11,2%). В годовом выражении прирост корпоративных кредитов составил на 1 ноября 20,1% (11,4%), розничных кредитов - 16,6% (15,9%).

Оживление или спад?
«Традиционно с наступлением осени на рынке потребительского кредитования вообще начинается оживление - осенью спрос на кредиты выше, чем летом, поскольку после отпускного периода растет потребительская активность, - поясняет Шухрат Собиров. - Однако сегодня также большую роль играет и ослабление рубля. Падение рублевого курса дало импульс многим клиентам именно сейчас сделать крупные, давно задуманные покупки и получить потребительский кредит, если не хватает собственных средств».

Более критичную позицию занимает другой наш эксперт – Алексей Адамов: «За три квартала 2014 года совокупный кредитный портфель банков увеличился несущественно - всего на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (24,2% в 2013 г.). Статистика за ноябрь выглядит противоречиво: с одной стороны, наблюдается увеличение кредитования в корпоративном секторе в связи с закрытием внешних рынков капитала и ослаблением рубля, с другой - заметно снижение темпов розничного кредитования. Мы полагаем, что замедлению рынка способствовала политика ЦБ в части повышенных норм резервирования под необеспеченные кредиты и увеличение требований к нормативу достаточности капитала банков. Ситуация с кредитованием, которая наблюдается в ноябре, в основном обусловлена желанием населения сделать крупные покупки по текущим ценам в ожидании их скорого повышения из-за ослабления рубля. Я полагаю, что данный «кредитный бум» будет краткосрочным». 

Если рассматривать ситуацию с кредитованием населения России вообще, то этот сегмент еще далек от насыщения. Если по потребительским кредитам и автокредитованию мы почти достигли уровня стран Восточной Европы, то по таким видам займов, как ипотека и кредитные карты, нам до них еще далеко».
Ирина КУЗЬМИНА, управляющий ВТБ 24 РОО «Смоленский»

факт
В ночь на 16 декабря, Банк России огласил поистине историческое решение. Совет директоров ЦБ на внеочередном заседании принял решение повысить ключевую ставку сразу на 6,5 процентных пункта — до 17%. На этот раз ЦБ не стал говорить о контроле за инфляцией или поддержания роста ВВП — наиболее опасными стали девальвационные ожидания, которые с начала года привели к обесцениванию рубля по отношению к доллару США почти в два раза.

Напомним, что чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и ниже деловая активность.

Как загнать в кредитную кабалу?

Наиболее остро тема снижения роста темпов розничного кредитования поднималась во время недавнего банковского форума Адама Смита в Лондоне, где присутствовали руководители многих крупнейших российских банков. И настроения у них были крайне пессимистичными. В частности, прозвучала мысль, что проблема банков в том, что есть целая категория людей, которые не хотят жить в кредит. «Вопрос в том, как их загнать в кредитную кабалу, чтобы они наконец начали брать кредиты», - заявила председатель правления Юниаструм Банк Алла Цытович, которую цитирует деловое издание РБК. Выступавшие на форуме банкиры посетовали также, что у российских граждан очень короткий горизонт планирования: даже ипотечный кредит, который банк выдает на 20 лет, заемщик гасит за 5-7 лет в среднем. Банкам такое развитие событий невыгодно, поэтому, по мнению представителей некоторых кредитно-финансовых учреждений, государству надо образовывать население в плане «кредитной» грамотности. Видимо, в том плане, чтобы кредиты досрочно не погашали...

В условиях роста процентной ставки ЦБ до уровня 9,5% очевидно, что кредитные продукты станут дороже. Однако предварительные прогнозы касаются в первую очередь не размера номинальной ставки кредита, а размера полной стоимости кредита. Самыми дорогостоящими кредитами станут POS-кредиты. Что касается кредитных карт, то их стоимость повысится незначительно».
Алексей АДАМОВ, директор операционного офиса «Смоленский» Ярославского филиала Росбанка

Сегодня в сегменте кредитования большую роль играет и ослабление рубля. Падение рублевого курса дало импульс многим клиентам именно сейчас сделать крупные, давно задуманные покупки, и получить потребительский кредит, если не хватает собственных средств».
Шухрат СОБИРОВ, директор регионального центра «Центральный» Райффайзенбанка